Ormanın birinde sıradan bir gün başlıyormuş. Güneş, doğudan karanlıkların üzerine doğup her yanı aydınlatmış. Sabahın seherine uyanan hayvanlar, Güneş’in vurması ile vücutlarında ince bir sıcaklık hissetmişler. Bu durumun ortaya çıkması ile yatmaya devam eden her hayvan yerinden doğrulmaya ve güne aktif bir şekilde başlamaya çalışmışlar.
Ağaçların sık olduğu bir noktada kendisine uygun bir gölgelik bulan zeki tavşan, sırtını ağaca dayamış bir vaziyette dinleniyormuş. Aradan belli bir süre geçtikten sonra önünden ağır ağır ilerleyen bir kaplumbağa görmüş. Kaplumbağaya selam veren tavşan onunla iddiaya girmek istemiş. Kaplumbağa ilk etapta bu isteği geri çevirmiş. Fakat tavşan oldukça ısrarcı olmuş ve kaplumbağa dayanamayıp kabul etmiş.
Zeki tavşan anlatmaya başlamış kaplumbağaya ne yapmaları gerektiğini. Kaplumbağa büyük bir ciddiyetle tavşanı dinliyormuş. Birlikte bir yarışın içerisinde yer alacaklarmış. Bitiş noktasına il yetişen bu yarışmanın galibi olacakmış. Tavşan kendinden oldukça emin bir halde bu yarışı galip bitireceğine inanıyormuş. Kaplumbağa ise hiç umutsuz değilmiş.
Yerlerini alıp yarışmaya başlamışlar. Tavşan hemen yarışın başında kaplumbağaya büyük bir fark etmiş. Dönüp de arkasına baktığında kaplumbağayı göremeyecek derecede uzaklaştığını anlamış. İçinde büyük bir rahatlık hisseder olmuş tavşan. Kaplumbağa ise hiç istifini bozmadan yoluna kendinden emin adımlarla devam ediyormuş. Tavşan önde olanın vermiş olduğu rahatlıkla birlikte dinlene dinlene ilerliyormuş.
Tavşan yürümeye devam ederken sürekli arkasına dönüp bakıyormuş. Tavşan arkasına her dönüp baktığı sırada kaplumbağayı görme umudunu biraz daha yitirir olmuş. Artık yarışı kazandığını düşünerek kendi yolundan sapmaya ve başka yollara girmeye başlamış. Tekrar aynı yola çıkıp tekrar farklı yollara sapmaya devam etmiş. Bunu oldukça ısrarcı bir şekilde devam ettirmiş.
Zeki tavşan aynı şekilde yoluna devam ederken akıllı kaplumbağa bir müddet sonra tavşanı geçer olmuş. Bunu fark etmeyen tavşan kendisini hala önde biliyormuş. Finale yaklaşan kaplumbağa tavşanı beklemeye koyulmuş. Final noktasına sallana sallana gelen tavşan, karşısında kaplumbağayı görünce gördüklerine inanamamış. Hatasını anladığında ise iş işten geçer olmuş ve kaplumbağa bu yarışmada galip gelmiş.